پس از مرگ دوست‌دخترش هنگام زایمان، جان وارنر که یک سرباز فراری ارتش کنفدراسیون است به مکزیک سفر می‌کند؛ جایی که پدر زن، دون پدرو ساندووال، با بی‌میلی نوزاد را به او تحویل می‌دهد. اما به دلیل اینکه هیچ‌کدام از اهالی محلی حاضر به دادن شیر به نوزاد نمی‌شوند، بچه می‌میرد. وارنر با جمع کردن گروهی از شورشیان، دست به غارت و آشوب در شمال مکزیک می‌زند و هدف نهایی‌اش در این فیلم وسترن خشن، نابود کردن ساندووال است.

جنگ داخلی اسپانیا، ۱۹۳۷. دسته‌ای از سربازان جمهوری‌خواه قصد دارند با بمب‌گذاری در پلی در جاده ساراگوسا، نزدیک شهر لیناس، جلوی پیشروی نیروهای شورشی را بگیرند. سربازان با همکاری نزدیک دهقانان منطقه تلاش می‌کنند بر بمباران‌های مداوم غلبه کنند و در برابر مخالفت‌های شدید و خستگی‌ناپذیر دشمن قدرتمند ایستادگی کنند.